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（原标题：施罗德投资2024年寰球投资者知悉看望：钞票参谋人的主张）

2024年发布的《施罗德投资寰球投资者知悉看望》讨教，为钞票经管行业在复杂多变市集环境中提供有价值的见地。该看望于 2024 年年中开展，那时地缘政事病笃方法升级和经济复苏厚重的双重挑战。然则，即便在这么的布景下，钞票参谋人偏激客户的心理依然保捏积极，展现出对钞票经管市集的顽强信心和乐不雅预期。

异日预测乐不雅，聚焦钞票更始

施罗德投资寰球投资者看望蚁集了来自宇宙各地 1,700 多名钞票参谋人的见地，揭示了他们在濒临复杂多变的市集环境时，依然保捏着令东谈主立志的信心，颠倒是在为客户完结预期报恩方面。数据骄慢，寰球 62% 的钞票参谋人对在异日 1-2 年内达成客户的报恩贪图抱有乐不雅预期，这一比例突显他们对投资市集机遇的机敏知悉以及对投资策略的信心。

在报恩除外，钞票更始行为一项恒久且限制纷乱的流程，正渐渐成为钞票经管界限的中枢议题。寰球范围内，有59%的钞票参谋人觉得钞票更始具有极其攻击的意旨。然则，在这一要津界限，钞票参谋人们还有进步专科妙技和深化盘考的空间。好意思洲地区的钞票参谋人在这方面阐扬超越，有62%的钞票参谋人将钞票更始行为优先盘考的话题。这反应出钞票参谋人们在秉承磋议和代际钞票更始方面，还有很大的后劲不错挖掘，加强与客户的互动将有助于更好地餍足客户的需求，鼓吹钞票经管劳动的进一步发展。

非公开市集在钞票投资组合中的影响力捏续扩大

非公开市集在钞票投资组合中的地位日益攻击，越来越多的钞票参谋人开动轻柔并建设私募资产。证实看望数据，现在寰球已有55%的钞票参谋人在投资组合中加入了私募资产，另有19%的钞票参谋人磋议在异日1-2年内进行建设。在中国的钞票参谋人当中，一半东谈主已在投资组合中加入了私募资产，35%磋议在异日1-2年内进行建设。这一趋势反应了寰球和中国钞票参谋人对非公开市集后劲的招供和对更高报恩的追求。

看望还强调了对私募股权、多元私募资产投资处置决策和可再生动力基础门径股权等界限的不绝增长的需求。在中国，受访者斟酌将会在异日1-2年内加多投资组合中对多元私募资产投资决策 (48.5%) 的建设，其次是私募股权 (42.6%)。65%的寰球受访者觉得，非公开市集提供更高报恩的后劲是其主要的眩惑力所在。在中国，这一比例更是高达66.2%，高于公开市集的潜在报恩被视为投资私募资产的关键上风。

跟着工夫向上、产物立异以及新的监管策略的出台，私东谈主钞票客户参加非公开市集的次第正在加快。钞票经管师和参谋人们正在通过多种渠谈得到非公开市集投资契机。看望骄慢，绽开式永续（半流动性）基金在中国市集尤为受接待，有69.0%的受访者敬爱此选项，远超寰球平均水平，这种基金允许捏续投资和依期除去成本，为投资者提供了更多的活泼性。同期，57.4%的受访者聘任通过上市基金进行投资，这些基金不错提供逐日流动性，餍足客户对资金流动性的需求。

尽管非公开市集具有诸多上风，但其在钞票投资组合中的建设比例仍然相对较低。对于那些仍是涉足私募资产的客户来说，典型的资产建设比例经常在5%至不到10%之间。这一比例远低于家眷办公室或机构投资者的建设水平，骄慢出非公开市集在个东谈主钞票投资组合中的后劲尚未得到充分挖掘。跟着市集的发展和投资者对私募资产意志的不绝深切，斟酌异日非公开市集的建设比例有望厚重提高，为钞票经管带来更多的投资机遇。

投教是发展非公开市集的要津打破点

尽管非公开市集具有巨大后劲，但看望也发现了一些需要克服的闭幕。受访者大量觉得，需要更明确的流动性和估值程序，以便更好地意会和经管非公开投资。其中，半数受访者指出，客户对潜在或感知到的流动性阑珊感到担忧，这成为最大的闭幕之一。由于私募市集投资经常需要恒久应承，且不如公开上市股票那样容易交易，因此客户对资金的流动性需求较高。中国受访者还颠倒提到，客户和财务参谋人本人在私募市集方面的常识不及，亦然现时参加该市集的主要挑战之一。

然则，这些挑战也为私募市集的发展带来了新的机遇。近半数 (47.1%) 中国受访者觉得，加强投资者讲授是克服这些闭幕的攻击阶梯，有助于投资者更好地意会非公开市集，从而促进其进一步将私募资产纳入投资组合。此外，建立更符合的产物结构和裁汰投资最低名额，也能使私募市集更容易被宽绰投资者所领受。中国受访者颠倒强调，加强对财务参谋人/银大师的专科讲授、裁汰最低投资额以及深化客户讲授等措施，将有劲鼓吹非公开市集更好地劳动客户，餍足他们的钞票经管需求。

施罗德成本暗示，异日私东谈主钞票经管将在非公开市蚁合默契极为要津的作用。现在钞票经管师和参谋人参加非公开市集的阶梯相对较少，这导致尽管他们对非公开市集投资有浓厚意思意思，但本色建设比例却一直较低。不外，跟着诸如半流动性基金等新投资用具的败露，投资渠谈正不绝拓宽，既为投资者提供了更大的活泼性，又能有用助力其在非公开市集完结投资贪图。

对于寰球投资者知悉看望：

《施罗德投资集团寰球投资者知悉看望》分析寰球金融专科东谈主士对宏不雅主题、可捏续性以及公开和非公开市集等一系列主题的投资不雅点。

实地责任由 CoreData Research 在 2024 年 6 月至 7 月期间通过庸俗的寰球看望进行。1,755 名钞票参谋人受访者散播如下：300 名来自北好意思洲和百慕大，665 名来自欧洲、中东和非洲，150 名来自英国，525 名来自亚太地区，115 名来自拉丁好意思洲。受访者来自统共 31 个不同的所在。

所抒发的任何意见均反应咱们完了 2024 年 7 月的看望。它们并非对异日看望的预测或保证。在系数这个词讨教中，咱们以施罗德投资内行的区域服从和见地来补充寰球看望服从。

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